Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древностей. А еще — его предшественники то ли бесследно исчезли, то ли были убиты.
